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Come iniziare con IcebergPRO: guida all’inserimento dei clienti

Per poter iniziare a beneficiare dei vantaggi che la piattaforma riserva per te, devi procedere con l’inserimento dei dati dei tuoi clienti.

1. Inserimento manuale

Posizionandoti nella Barra Laterale (Sidebar) alla tua sinistra, e accedendo alla sezione Clienti, in alto a destra trovi il tasto “Aggiungi”: cliccandolo comparirà una schermata di compilazione che ti permetterà di inserire i dati dei tuoi clienti di studio.

• PRINCIPALI (TIPO - DENOMINAZIONE - SERVIZI OFFERTI)

ed i seguenti in base al TIPO di attività compilata, tra cui:

• SEDE LEGALE
• ANAGRAFICA
• CONTABILITA’
• ALTRI DATI
• SCADENZE
• DOCUMENTI

1. Inserimento automatico

Posizionandoti nella Barra Laterale (Sidebar) alla tua sinistra, e accedendo alla sezione Clienti, in alto a destra trovi il tasto “Importa”: cliccandolo comparirà una schermata di compilazione che ti permetterà di inserire i dati dei tuoi clienti di studio. Puoi scaricare il “file Excel di esempio con valori autocompilanti” già presente in modo da avere una struttura preimpostata. La stessa va compilata con i dati dei tuoi clienti in base a quanto richiesto nelle colonne che troverai all’interno del documento, oppure puoi caricare un qualsiasi file e selezionare i valori contenuti nelle colonne.

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Formati supportati

Puoi caricare seguenti tipi di file: La dimensione massima per singolo file è di 4 MB.

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Aggiornamento dati clienti

Se necessiti di aggiornare i dati dei clienti, scarica il “file Excel di esempio con valori autocompilanti” presente nella apposita sezione, modificalo e re importalo. Oppure se disponi del “file Excel di esempio con valori autocompilanti” di prima importazione, apponi le modifiche a te necessarie a livello di dati e informazioni e re importalo.