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Il Calendario è il tuo centro di controllo: appena accedi ad IcebergPRO, è la prima cosa che vedi. Da quì, UNA VOLTA INSERITI I TUOI CLIENTI DI STUDIO, hai subito a disposizione un riepilogo degli adempimenti e delle scadenze relative ai tuoi clienti.
Devi preliminarmente inserire tutti i dati dei tuoi clienti dalla apposita sezione “Clienti”.
Calendario
Cliccando sulla singola riga che evidenzia l’adempimento/scadenza/pratica/promemoria che devi evadere, verrai indirizzato alla apposita Sezione al fine di visualizzare l’elenco dei clienti per i quali devi completarli e quindi poter procedere con il tuo lavoro.
LEGENDA COLORIAdempimenti: colore ROSSOScadenze: colore GIALLOPratiche: colore ARANCIONEPromemoria: colore GRIGIONotifiche: colore AZZURRO
Ad esempio, cliccando sull’Adempimento del 16 agosto, ti comparirà l’elenco in dettaglio di tutti i clienti per i quali quell’adempimento deve essere svolto.
Esempio

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Esportazione file in PDF - XLS

Puoi poi esportare l’elenco sia in formato PDF sia in formato Excel. Per farlo, seleziona in alto a sinistra i clienti per i quali intendi procedere, poi clicca a destra su “Azioni di gruppo” e scegli tra: “Esporta XLS” o “Esporta PDF”
Esempio 2

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Filtri

Puoi altresì filtrare scegliendo tra queste opzioni:
  • Tipo
  • Tipo cliente
  • Scadenza da
  • Scadenza a
  • Referente
Filtri